Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший установить свои порядки. Однако он вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, главой детского хора. Время перестройки требует от саха переосмысления своей культурной идентичности. В результате столкновения двух миров происходит мистическое сближение между директором и его недавней оппоненткой. Перед Мартой Григорьевной встаёт дилемма: выбрать между таинственным прошлым и любовью, принесшей надежду на светлое будущее.