Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, где настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со взрывом опасных складов. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод во главе с сержантом Сан Ли, также известным как Саня, и его товарищем Кузьминым, бывшим студентом института восточных языков. Их задача — обнаружить местоположение завода. Для этого они должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также включён опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с ненавистным врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать скрытое под заводом хранилище химического оружия.
